Внедрение CRM Битрикс24 для компании ООО ТЛК «Союз Экспресс» - грузоперевозки по всей России. Транспортная CRM для работы транспортно-логистической компании.
Проведенные работы по внедрению CRM для транспортной компании
1. Настройка меню, структуры компании, прав доступа.
2. Настройка воронок CRM (4 воронки):
ЗАКАЗЧИКИ
ПОДРЯДЧИКИ
АВТОПАРК
СЧЕТА НА ОПЛАТУ
3. Настройка шаблонов документов (6 шаблонов):
Договор-заявка (для Заказчика)
Договор-заявка (Подрядчик ИП)
Договор-заявка (Подрядчик ООО)
Основной Договор (с Заказчиком)
Претензия (срыв погрузки)
АКТ срыв погрузки
4. Интеграции телефонии (Облачная АТС)
5. Интеграция WhatsApp
6. Подключение корпоративной почты компании
Автоматизация Бизнес-процессов транспортной компании в CRM
Настройка Бизнес-процессов по стадиям воронок
Контроль сроков
Пользовательские поля в Сделках, Компания
Обязательное заполнение полей
Генерация документов
2. Настройка Бизнес-процессов CRM (запуск из карточки сделки) • Загрузить документы от ПОДРЯДЧИКА • Договор-заявка (Заказчик) • Договор заявка (Подрядчик ИП) • Договор-заявка (Подрядчик ООО) • Передать на оплату счет от Подрядчика • Назначение подрядчика • Документы отправлены почтой • Договор-заявка от заказчика • Выставить счет за перевозку (Заказчику) • Документы для ЗАКАЗЧИКА • Внести поступление средств • Напоминание Заказчику (письмо в отделении) • Выставить счет за простой или штраф • Акт срыв погрузки • Претензия (срыв погрузки)
Описание автоматизации бизнес-процессов транспортной компании
1. Генерация документов с автоматической отправкой заказчику на EMAIL и WhatsApp
2. Назначение подрядчика (создание связной дочерней сделки в другой воронке и обмен данными между сделками)
3. Передача счета от подрядчика на оплату (создание связной дочерней сделки в другой воронке и обмен данными между сделками)
4. Запись данных в сделку о поступившей оплате/предоплате от заказчика
5. Запись данных в сделку по оплате/предоплате расходных счетов от подрядчиков