Цифровое агентство Digital WINGS - Золотой партнер Битрикс24

CRM Битрикс24 для Транспортно-Логистической компании.


компания: ООО ТЛК «Союз Экспресс»
город: Москва
Сфера деятельности: Транспорт, логистика, грузоперевозки.
Грузоперевозки по всей России.

Тип проекта: ОБЛАЧНЫЙ БИТРИКС24

Сайт компании: https://союзэкспресс.рф/



Внедрение CRM Битрикс24 для компании ООО ТЛК «Союз Экспресс» - грузоперевозки по всей России. Транспортная CRM для работы транспортно-логистической компании. 



Проведенные работы по внедрению CRM для транспортной компании 


1. Настройка меню, структуры компании, прав доступа.

2. Настройка воронок CRM (4 воронки):
  • ЗАКАЗЧИКИ
  • ПОДРЯДЧИКИ
  • АВТОПАРК
  • СЧЕТА НА ОПЛАТУ

3. Настройка шаблонов документов (6 шаблонов):
  • Договор-заявка (для Заказчика)
  • Договор-заявка (Подрядчик ИП)
  • Договор-заявка (Подрядчик ООО)
  • Основной Договор (с Заказчиком)
  • Претензия (срыв погрузки)
  • АКТ срыв погрузки

4. Интеграции телефонии (Облачная АТС)

5. Интеграция WhatsApp

6. Подключение корпоративной почты компании



Автоматизация Бизнес-процессов транспортной компании в CRM


  1. Настройка Бизнес-процессов по стадиям воронок
  • Контроль сроков
  • Пользовательские поля в Сделках, Компания
  • Обязательное заполнение полей
  • Генерация документов

2. Настройка Бизнес-процессов CRM (запуск из карточки сделки)
• Загрузить документы от ПОДРЯДЧИКА
• Договор-заявка (Заказчик)
• Договор заявка (Подрядчик ИП)
• Договор-заявка (Подрядчик ООО)
• Передать на оплату счет от Подрядчика
• Назначение подрядчика
• Документы отправлены почтой
• Договор-заявка от заказчика
• Выставить счет за перевозку (Заказчику)
• Документы для ЗАКАЗЧИКА
• Внести поступление средств
• Напоминание Заказчику (письмо в отделении)
• Выставить счет за простой или штраф
• Акт срыв погрузки
• Претензия (срыв погрузки)

Описание автоматизации бизнес-процессов транспортной компании 


1. Генерация документов с автоматической отправкой заказчику на EMAIL и WhatsApp

2. Назначение подрядчика (создание связной дочерней сделки в другой воронке и обмен данными между сделками)

3. Передача счета от подрядчика на оплату (создание связной дочерней сделки в другой воронке и обмен данными между сделками)

4. Запись данных в сделку о поступившей оплате/предоплате от заказчика

5. Запись данных в сделку по оплате/предоплате расходных счетов от подрядчиков




Внедрение подтверждено вендором: https://www.bitrix24.ru/


CRM Битрикс24 Новости