компания: ООО ТЛК «Союз Экспресс»
город: Москва
Сфера деятельности: Транспорт, логистика, грузоперевозки.
Грузоперевозки по всей России.
Тип проекта: ОБЛАЧНЫЙ БИТРИКС24
Сайт компании: https://союзэкспресс.рф/
Внедрение CRM Битрикс24 для компании ООО ТЛК «Союз Экспресс» - грузоперевозки по всей России. Транспортная CRM для работы транспортно-логистической компании.
Проведенные работы по внедрению CRM для транспортной компании
1. Настройка меню, структуры компании, прав доступа.
2. Настройка воронок CRM (4 воронки):
- ЗАКАЗЧИКИ
- ПОДРЯДЧИКИ
- АВТОПАРК
- СЧЕТА НА ОПЛАТУ
3. Настройка шаблонов документов (6 шаблонов):
- Договор-заявка (для Заказчика)
- Договор-заявка (Подрядчик ИП)
- Договор-заявка (Подрядчик ООО)
- Основной Договор (с Заказчиком)
- Претензия (срыв погрузки)
- АКТ срыв погрузки
4. Интеграции телефонии (Облачная АТС)
5. Интеграция WhatsApp
6. Подключение корпоративной почты компании
Автоматизация Бизнес-процессов транспортной компании в CRM
- Настройка Бизнес-процессов по стадиям воронок
- Контроль сроков
- Пользовательские поля в Сделках, Компания
- Обязательное заполнение полей
- Генерация документов
2. Настройка Бизнес-процессов CRM (запуск из карточки сделки)
• Загрузить документы от ПОДРЯДЧИКА
• Договор-заявка (Заказчик)
• Договор заявка (Подрядчик ИП)
• Договор-заявка (Подрядчик ООО)
• Передать на оплату счет от Подрядчика
• Назначение подрядчика
• Документы отправлены почтой
• Договор-заявка от заказчика
• Выставить счет за перевозку (Заказчику)
• Документы для ЗАКАЗЧИКА
• Внести поступление средств
• Напоминание Заказчику (письмо в отделении)
• Выставить счет за простой или штраф
• Акт срыв погрузки
• Претензия (срыв погрузки)
Описание автоматизации бизнес-процессов транспортной компании
1. Генерация документов с автоматической отправкой заказчику на EMAIL и WhatsApp
2. Назначение подрядчика (создание связной дочерней сделки в другой воронке и обмен данными между сделками)
3. Передача счета от подрядчика на оплату (создание связной дочерней сделки в другой воронке и обмен данными между сделками)
4. Запись данных в сделку о поступившей оплате/предоплате от заказчика
5. Запись данных в сделку по оплате/предоплате расходных счетов от подрядчиков
Внедрение подтверждено вендором: https://www.bitrix24.ru/