компания: ARGO
город: Москва
Сфера деятельности: Продажа, производство и монтаж торговой мебели и холодильного оборудования для магазинов.
Тип проекта: ОБЛАЧНЫЙ БИТРИКС24
Сайт компании: https://argo.studio/
Проведенные работы по внедрению CRM для производственной компании
1. Настройка отображения горизонтального меню в разделе CRM
2. Интеграция с почтой и настройка прав доступа
3. Настройка справочников CRM
4. Настройка реквизитов компании (реквизиты, подписи, факсимиле, логотип)
5. Настройка шаблонов документов
6. Настройка воронок Сделок (4 направления в представлении Канбан)
7. Настройка представлений карточки сделки для каждой воронки
8. Настройка пользовательских полей и обязательности их заполнения по стадиям воронок
9. Расчет оплат и расходов полях сделки
10. Настройка роботов/триггеров
Автоматизация Бизнес-процессов производственной компании в CRM
1. Бизнес-процессы по стадиям воронок
2. Бизнес-процессы CRM в карточке сделки
3. Вложенные бизнес-процессы
4. Установка приложения для ускорения загрузки товарных позиций из таблицы в сделку.
5. Автоматический обмен данными между зависимыми сделками в разных воронках
6. Автоматическое вычисление доходной и расходной части сделки
Описание автоматизации бизнес-процессов производственной компании
1. «Конструктору на моделирование» – создание дочерней сделки в воронке для конструкторов;
2. «Передать на оплату счета от поставщиков» - задание бухгалтеру на оплату счетов;
3. «Передать модели в производство» - создание нескольких дочерних сделок в воронке для производства;
4. «Внести поступление средств» - БП для фиксации поступивших отплат от заказчика в карточку сделки;
5. «Запросить выставление счета» - задание на выставление счета для заказчика с последующей фиксацией его в карточке сделки;
6. «Записать дополнительный расход» - фиксация дополнительных расходов в карточку сделки.
Внедрение подтверждено вендором: https://www.bitrix24.ru/