Внедрение CRM Битрикс24 для компании "АрендаВ". Аренда автовышек в Москве и Московской области.
компания: "АрендаВ" (ИП Волкова Е.Н.) город Химки Сфера деятельности: Аренда автовышек в Москве и Московской области Сайт компании: https://arendav.ru/
Компания "АрендаВ" (Аренда автовышек в Москве и Московской области) обратилась к нам за внедрением и настройкой CRM Битрикс24 для работы менеджеров и сопровождением заявок на спецтехнику.
В результате проведенного аудита были определены и проведены следующие работы:
1. Настройка отображения горизонтального меню в разделе CRM 2. Интеграция с корпоративной почтой и настройка прав доступа 3. Настройка справочников CRM (источники, типы контактов, типы сделок) 4. Настройка формы обратной связи для сайта (CRM-форма) 5. Виджет на сайт (CRM-форма, обратный звонок, открытая линия) 6. Интеграция с виртуальной АТС Мегафон (через приложение) 7. Интеграция с WhatsApp при помощи сервиса WAZZUP (через приложение) 8. Настройка реквизитов компании (реквизиты, подписи, факсимиле, логотип) 9. Настройка шаблона документа Счет (реквизиты, подписи, факсимиле, логотип) 10. Настройка статусов Лидов и их распределение по источнику (при помощи стандартных роботов/триггеров) в представлении "Список" 11. Настройка воронки Сделок для представления Кандан 12. Настройка отображения блоков полей в карточке сделки: • Блок полей «Данные по заявке» • Блок полей «Данные по исполнителю» • Блок полей «Данные по отработанной заявке» • Блок полей «Данные по оплате» • Блок полей «Блок оплаты»
13. Создание и настройка списка ресурсов (техника) 14. Настройка пользовательских полей и обязательности их заполнения по стадиям воронки 15. Настройка автоматизации при помощи стандартных роботов/триггеров (доступных на тарифе CRM+) по воронке сделок (автоматическая постановка задач, смена ответственного, уведомления, контроль, расчет значений данных) 16. Настройка вычисления числовых значений в полях сделки с помощью роботов: • Сумма заявки без НДС (если заказ с НДС) • Оплата диспетчеру (если заказ диспетчерский) • Оплата стороннему исполнителю (если заказ выполнял подрядчик) • Зарплата водителю (если исполнял водитель нашей компании) • Расчет налога УНС • Расчет суммы НДС (если оплата с НДС) 17. Создание отчета CRM по Заявкам с данными по выплатам (с возможностью конвертации в excel) 18. Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для пользователей CRM (онлайн-конференция) 19. Запись видео урока для пользователей CRM
Проведенные работы по автоматизации бизнес-процессов:
1. Автоматическое распределение лидов по источнику (при помощи стандартных роботов/триггеров) в представлении "Список"
2. Создание и настройка списка ресурсов (техника). Бронирование ресурса в карточке сделки.
3. Настройка автоматизации при помощи стандартных роботов/триггеров по воронке сделок (автоматическая постановка задач, смена ответственного, уведомления, контроль, расчет значений данных по оплатам)
4. Настройка вычисления числовых значений в полях сделки с помощью роботов: • Сумма заявки без НДС (если заказ с НДС) • Оплата диспетчеру (если заказ диспетчерский) • Оплата стороннему исполнителю (если заказ выполнял подрядчик) • Зарплата водителю (если исполнял водитель нашей компании) • Расчет налога УНС • Расчет суммы НДС (если оплата с НДС)