город Химки
Сфера деятельности: Аренда автовышек в Москве и Московской области
Сайт компании: https://arendav.ru/
Компания "АрендаВ" (Аренда автовышек в Москве и Московской области) обратилась к нам за внедрением и настройкой CRM Битрикс24 для работы менеджеров и сопровождением заявок на спецтехнику.
В результате проведенного аудита были определены и проведены следующие работы:
1. Настройка отображения горизонтального меню в разделе CRM
2. Интеграция с корпоративной почтой и настройка прав доступа
3. Настройка справочников CRM (источники, типы контактов, типы сделок)
4. Настройка формы обратной связи для сайта (CRM-форма)
5. Виджет на сайт (CRM-форма, обратный звонок, открытая линия)
6. Интеграция с виртуальной АТС Мегафон (через приложение)
7. Интеграция с WhatsApp при помощи сервиса WAZZUP (через приложение)
8. Настройка реквизитов компании (реквизиты, подписи, факсимиле, логотип)
9. Настройка шаблона документа Счет (реквизиты, подписи, факсимиле, логотип)
10. Настройка статусов Лидов и их распределение по источнику (при помощи стандартных роботов/триггеров) в представлении "Список"
11. Настройка воронки Сделок для представления Кандан
12. Настройка отображения блоков полей в карточке сделки:
• Блок полей «Данные по заявке»
• Блок полей «Данные по исполнителю»
• Блок полей «Данные по отработанной заявке»
• Блок полей «Данные по оплате»
• Блок полей «Блок оплаты»
13. Создание и настройка списка ресурсов (техника)
14. Настройка пользовательских полей и обязательности их заполнения по стадиям воронки
15. Настройка автоматизации при помощи стандартных роботов/триггеров (доступных на тарифе CRM+) по воронке сделок (автоматическая постановка задач, смена ответственного, уведомления, контроль, расчет значений данных)
16. Настройка вычисления числовых значений в полях сделки с помощью роботов:
• Сумма заявки без НДС (если заказ с НДС)
• Оплата диспетчеру (если заказ диспетчерский)
• Оплата стороннему исполнителю (если заказ выполнял подрядчик)
• Зарплата водителю (если исполнял водитель нашей компании)
• Расчет налога УНС
• Расчет суммы НДС (если оплата с НДС)
17. Создание отчета CRM по Заявкам с данными по выплатам (с возможностью конвертации в excel)
18. Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для пользователей CRM (онлайн-конференция)
19. Запись видео урока для пользователей CRM
Проведенные работы по автоматизации бизнес-процессов:
1. Автоматическое распределение лидов по источнику (при помощи стандартных роботов/триггеров) в представлении "Список"
2. Создание и настройка списка ресурсов (техника). Бронирование ресурса в карточке сделки.
3. Настройка автоматизации при помощи стандартных роботов/триггеров по воронке сделок (автоматическая постановка задач, смена ответственного, уведомления, контроль, расчет значений данных по оплатам)
4. Настройка вычисления числовых значений в полях сделки с помощью роботов:
• Сумма заявки без НДС (если заказ с НДС)
• Оплата диспетчеру (если заказ диспетчерский)
• Оплата стороннему исполнителю (если заказ выполнял подрядчик)
• Зарплата водителю (если исполнял водитель нашей компании)
• Расчет налога УНС
• Расчет суммы НДС (если оплата с НДС)
Отзыв заказчика о проделанном внедрении:
Подтвержденное внедрение Битрикс24: https://www.bitrix24.ru/